Ata Yatırım Kurumsal Finansman
Sermaye Piyasası Hizmetleri
Halka Arz
Şirketlerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarında halka arz süreçleri; finansmana erişim, kurumsallaşma ve yatırımcı tabanının genişletilmesi açısından stratejik avantajlar sağlamaktadır.
Ata Yatırım Kurumsal Finansman, sermaye piyasaları ve yatırım bankacılığı alanındaki 30 yılı aşkın deneyimiyle halka arz süreçlerinde şirketlere uçtan uca danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Kurumsal finansman ekibimiz; halka arz stratejisinin oluşturulmasından SPK ve Borsa İstanbul başvuru süreçlerine, yatırımcı iletişiminden talep toplama organizasyonuna kadar sürecin tüm aşamalarında kapsamlı destek sağlamaktadır.
Ata Yatırım, güçlü yatırımcı ağı ve işlem deneyimiyle şirketlerin sermaye piyasalarına başarılı şekilde erişimini desteklemektedir.
Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en büyük halka arzı olan TAB Gıda halka arzında eş lider aracı kurum olarak yer alınmış; yaklaşık 6,8 milyar TL büyüklüğünde ihraç gerçekleştirilmiş ve 4,9 milyon yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.
Ayrıca AtaKey Patates ve ATP Yazılım halka arzlarında da eş lider aracı kurum olarak görev alınmıştır.
Sunduğumuz Hizmetler
Birincil ve İkincil Halka Arzlar
Pay satış yapısının belirlenmesi ve halka arz süreçlerinin yönetimi
Halka Arz Hazırlık Süreçleri
Şirketlerin halka arz öncesi hazırlık ve yapılandırma çalışmaları
Konsorsiyum Katılımları
Aracılık ve dağıtım süreçlerinde aktif konsorsiyum yönetimi
Başvuru Süreçleri
SPK ve Borsa İstanbul başvuru süreçlerinin koordinasyonu
Değerleme Çalışmaları
Şirket ve sektör bazlı finansal analiz ve değerleme hizmetleri
Yatırımcı Organizasyonu
Yatırımcı iletişimi, roadshow ve talep toplama süreçleri
Geçmiş Halka Arz Liderliklerimiz
Halka Arz Başvuru Süreci
1. Ön Hazırlık
Şirketin finansal ve operasyonel yapısı değerlendirilerek halka arz stratejisi oluşturulur. İşlem yapısı, halka arz büyüklüğü ve zamanlaması belirlenir.
2. Başvuru Süreci
SPK ve Borsa başvuruları hazırlanır. İzahname ve gerekli dokümantasyon süreçleri ilgili danışmanlarla koordineli şekilde yürütülür.
3. Roadshow Toplantıları
Şirketin yatırım hikâyesi yatırımcılara anlatılır. Yatırımcı toplantıları ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilerek talep toplama süreci yönetilir.
4. Talep Toplama/Halka Arz
Fiyatlama ve dağıtım işlemleri tamamlanmasının ardından şirket payları Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlar.
5. Halka Arz Sonrası
Şirket, sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü artırırken yatırımcı ilişkileri ve piyasa iletişimi süreçlerini sürdürür.
Kurumsal Finansman Süreçlerinizi Birlikte Değerlendirelim
Kurumsal finansman çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve işlem süreçlerinizi değerlendirmek için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
E-Posta: kurumsalfinansman@atayatirim.com.tr
Telefon: +90 (212) 310 60 94